Cómo importar operaciones de un solo activo
Usa un nombre y una clase globales cuando todas las filas del CSV pertenecen al mismo activo.
Cuando todas las filas corresponden al mismo activo, puedes evitar repetir su nombre y clase en el CSV.
Configurarlo
- Carga el archivo y entra en Mapeo de columnas.
- Escribe el Nombre global del activo.
- Selecciona la Clase global del activo.
- Elige Solo transacciones si las filas son operaciones.
- Mapea tipo, fecha, cantidad, precio por unidad y los demás campos presentes.
- Reanaliza y confirma que el asistente detecta un único candidato.
- Vincúlalo al activo existente o confirma su creación y ejecuta la importación.
Debes rellenar ambos valores globales. Si falta uno, OpenCap sigue exigiendo columnas de nombre y clase.
Los valores globales se aplican a todas las filas. No utilices esta opción si el archivo mezcla varios activos: se asociarían bajo el mismo nombre y clase. Un ticker mapeado puede seguir ayudando a encontrar una coincidencia, siempre que sea consistente en todas las filas.