Cómo confirmar los activos detectados en una importación
Revisa coincidencias existentes y sugerencias de catálogo antes de vincular o crear activos durante la importación.
El paso Confirmar activos evita duplicados y asociaciones incorrectas. Cada candidato muestra nombre, ticker, clase y si utiliza precio automático o manual.
Resolver una coincidencia
- Si OpenCap indica que ya tienes el activo, pulsa Usar activo existente.
- Si propone una coincidencia de catálogo local o Yahoo Finance, comprueba nombre, ticker y mercado y pulsa Confirmar.
- Verifica el aviso verde con la resolución elegida.
- Para cambiarla, pulsa el icono Cambiar y selecciona otra opción.
- Repite el proceso con cada candidato y continúa.
La detección busca primero por ticker y después por nombre exacto dentro de tus activos activos. Para clases de precio automático también puede sugerir una coincidencia del catálogo o proveedor externo.
Si no hay candidatos
El asistente omite este paso y abre directamente el resumen. Esto significa que no encontró activos desconocidos que requieran confirmación; no garantiza que todos los datos de cada fila sean válidos.
En el resumen se indica cuántos activos desconocidos están confirmados. Aunque puedes ejecutar con algunos pendientes, es más seguro resolverlos todos antes de importar.