Cómo importar transacciones de un activo desde CSV
Carga operaciones en la ficha de un activo usando las columnas, tipos y formatos admitidos por la importación CSV.
Esta importación añade operaciones a un activo ya creado. Para importar varios activos o un archivo mixto, utiliza el asistente general de importación.
Preparar el archivo
La exportación de OpenCap utiliza estas columnas, en este orden:
type,date,quantity,price_per_unit,fees,currency,exchange_rate,broker,notes,account_id,fee_currency
Los tipos válidos son buy, sell, income e income_in_kind. Los traspasos de fondos no se importan por esta vía.
Importar
- Abre la ficha del activo.
- Pulsa Importar transacciones CSV.
- Selecciona un archivo
.csv. - Espera el mensaje con el número de operaciones importadas y errores.
- Revisa las filas nuevas y los cálculos del activo.
Cada fila se procesa de forma individual. Si algunas fallan, OpenCap informa cuántos errores hubo y conserva las importadas correctamente. La divisa de comisión usa la divisa de operación cuando no se informa.
Antes de una carga grande, exporta las operaciones existentes y conserva una copia de seguridad.