Cómo configurar una cuenta financiera
Modifica nombre, plataforma, finalidad, inclusión en patrimonio o rebalanceo, tasa, notas y estado.
Modificar la cuenta
- Abre la ficha y pulsa Configurar.
- Edita nombre, plataforma, finalidad, inclusión en patrimonio, inclusión en rebalanceo, tasa anual, notas o estado.
- Guarda.
Puedes dejar la cuenta sin plataforma. La plataforma seleccionada debe pertenecerte. La tasa anual de este formulario es un dato de la cuenta; en una cuenta remunerada utiliza Remuneración para configurar TIN, divisa, inicio, frecuencia, límites y retención y recalcular devengos.
Archivar retira la cuenta del listado normal y bloquea nuevos movimientos, transferencias y depósitos. Antes de hacerlo, revisa actividad pendiente. La interfaz actual no incluye en este diálogo un botón para eliminar la cuenta ni permite cambiar su tipo.
Cambiar finalidad o inclusión histórica encola una reconstrucción. Si el guardado falla, conserva los valores anteriores y revisa el mensaje del servidor, especialmente plataforma no válida o cuenta técnica no editable.