Cómo entender la ficha de un activo
Interpreta valor, P&L, unidades, peso, datos adicionales, mercado y operaciones disponibles en la ficha.
Abre una tarjeta o fila para acceder a /assets/:id. La ficha adapta su contenido a la clase y a los datos disponibles.
Cabecera y posición
La cabecera muestra nombre, ticker, clase, divisa y, si procede, tipo de cambio a la divisa base. El resumen puede incluir:
- Valor actual; en inmuebles, equity neto y valor bruto;
- P&L no realizado y porcentaje;
- precio actual, total invertido y unidades;
- P&L realizado;
- peso actual en cartera;
- rentabilidad total del inmueble.
Los campos vacíos o no aplicables no se muestran.
Datos adicionales y mercado
Datos adicionales recoge los datos guardados al crear o editar el activo: mercado, ISIN, gestora, red, dirección, datos del inmueble o vehículo, entre otros. En activos con precio automático e identificador, aparece además un resumen de mercado con acceso a información ampliada, sujeto a disponibilidad externa.
Operaciones y acciones
Según el activo puedes:
- añadir, editar, seleccionar y eliminar transacciones;
- importar o exportar sus transacciones CSV;
- editar activos de precio manual;
- eliminar el activo;
- reintentar una actualización fallida del histórico.
Secciones de inmuebles
La ficha puede añadir evolución IPV, hipoteca, alquiler, rentabilidad y gastos por año. Estas secciones dependen de que hayas registrado los datos necesarios.