Cómo crear un activo
Añade un activo, elige su clase y divisa y completa los datos necesarios para incorporarlo a tu patrimonio.
Un activo representa una inversión o un bien cuyo valor quieres incorporar a OpenCap. Las cuentas bancarias, brókeres y monederos actuales se crean en Cuentas, no como activos.
Crear el activo
- Abre Activos.
- Pulsa el botón flotante +.
- Elige el Tipo de activo.
- Introduce o busca el nombre. Para acciones, fondos y cripto puedes seleccionar una coincidencia externa.
- Comprueba la divisa y completa los datos específicos de la clase.
- Añade notas si lo necesitas y pulsa Crear activo.
Nombre y tipo son obligatorios. La divisa por defecto es EUR salvo que el activo se negocie en otra moneda (en ese caso se seleccionará dicha moneda automáticamente). También puedes elegir otra de las disponibles.
Qué sucede después
- Si la clase admite operaciones, OpenCap abre el formulario para registrar la primera transacción. Puedes cerrarlo y hacerlo más tarde.
- Si no admite operaciones, su valor se gestiona directamente en el activo.
- En inmuebles, el valor no se introduce como valor actual: OpenCap utiliza los datos de compra para la estimación IPV cuando están disponibles.
Elegir correctamente el tipo
El tipo determina los campos, la fuente de precio y si el activo utiliza transacciones. No puede cambiarse después. Si eliges un tipo incorrecto, tendrás que crear otro activo con la clase adecuada.